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Sunday, 29 de May de 2011

Interjet lanzará CPO en la BMV

Interjet, una de las aerolíneas de bajo costo de Mexico, ayer solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV)* para participar en la Bolsa de Valores de México, conocida localmente como la BMV.**

De acuerdo con la información colocada en la página oficial de la BMV, la compañía aérea "solicitó autorización para la colocación de Certificados de Participación Ordinaria sobre acciones representativas de su capital social y llevar a cabo una oferta pública mixta de los CPO's".

La solicitud de autorización de Interjet se produce tan sólo seis semanas después
de que Grupo Aeroméxico hizo su Oferta Público Inicial (IPO por sus siglas en inglés) an la BMV con la venta de sólo 18% de sus acciones, pero que resultó en una transacción valorada en MXN 3,890,930,993 pesos (alrededor de US$330 mn), el pasado 14 de abril.

En los últimos meses, Interjet ha sido la principal línea aérea (no Grupo) en cuanto al número de pasajeros nacionales en México (25% en abril) y los rumores han estado girando alrededor de que la empresa iba a vender una participación de la aerolínea o ir al mercado de valores (inicialmente se dijo que en diciembre del año pasado) con el fin de recaudar fondos.

Con este último anuncio la especulación parece haber terminado. Ahora sólo hay que esperar a ver cuándo llevará a cabo la aerolínea su Oferta Pública Inicial y, por supuesto, saber más detalles sobre la oferta de las acciones incluidas en el CPO mixto.

De acuerdo con la BMV, la intención de ABC Aerolíneas, conocida comercialmente como Interjet,
es utilizar el dinero obtenido a través de la CPO para añadir liquidez a la empresa (56%) y para la compra de cuatro nuevos Airbus A320 (18%), incrementando así su flota actual de 24 a 28 aviones A320.

En enero de este año, Internet anunció un acuerdo para comprar 15 Superjet 100s
con un valor de 650 millones de dólares; la entrega del primer avión se celebrará en la segunda mitad del próximo año. Se supone que parte del dinero de los CPO también se destinará a esta operación, aunque sólo con 3% del total.

Interjet ha estado, hasta ahora, concentrada en el territorio nacional,
aunque la compañía ha hablado recientemente de su expansión hacia el Caribe (inicialmente a La Habana, Cuba) y América del Sur y Central. Una vez que estos nuevos aviones se incorporen a la flota, tal vez los planes de expansión internacional se llevarán a cabo.

* Comisión Bancaria y de Valores Nacional
** Bolsa Mexicana de Valores


por Allan Dawson – Domigo 29 de mayo

 
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